Réorganiser votre patrimoine

Avec un climat juridique, économique et fiscal en perpétuel mouvement, avec un trop plein d’informations provenant d’internet, il est très difficile de faire ou de savoir si on a fait les bons choix.

La règlementation de notre profession nous oblige à un minimum de formation continue annuelle et notre expérience du quotidien font de nous les meilleurs experts afin de vous conseiller et vous accompagner dans cette jungle juridico-économico-fiscale.

Notre société vous propose des experts justifiants de compétences validées par des diplômes reconnus. Notre expérience de plusieurs années, vous permettra de répondre aux questions suivantes :

• Sur quel produit dois-je investir mon épargne ?
• Mon épargne est-elle placée sur les bons produits ?
• Mon épargne est-elle bien répartie ?
• Mon allocation d’actifs correspond-elle à mon appétence au risque ?
• Est-ce le moment de rentrer ou de sortir des marchés boursiers ?
• Comment optimiser ma fiscalité sans risque ?
• Est-ce le moment d’acheter ou de vendre mon immobilier ?
• Dois-je acquérir ou détenir mon immobilier en indivision ou en SCI ?
• Est-il pertinent de créer une société civile patrimoniale ?
• Ai-je bien préparé ma transmission en cas d’accident de la vie ?
• Etc...